恩维将阿尔带到但丁的地方，阿尔希望可以让人造人们知道，那个人操纵他们找贤者之石纯粹是利用他们。可出乎意料的是，恩维早就看透那个人的心思了，他根本无心变成人类，他的存在拥有着扭曲的心理，就是为了能目睹人类痛苦受罪的样子，他就很满足了。愤怒的阿尔想教训他，可惜自己手脚被绑住反被他踩在脚下，特别了解人类心理痛苦根源的恩维漫不经心的数着阿尔身体里有多少生命的存在，多少怨灵在哀号...阿尔听了，心中对自己的存在产生了无数怀疑。
    爱德华来到日记中记载的地方，特林汉姆兄弟已经等待多时。据拉塞尔说，以前父亲因研究红水被聘到中央，认识了另一名炼金术士，受那个炼金术士指引，知道了关键材料是活人。而且还有专门的研究场所，即此地——一所旧式宗教的神殿。爱德执意一人进入，一直走到头后，爱德眼前一片豁然，这神殿的地底下，居然有一座城市！一个空无一人的城市！从建筑来判断，那应该是四百年前的城市，那时处于中央所在位置的城市，传说在一夜间消失了踪迹。纳什·特林汉姆认为这显然是炼金术士用了某炼金术将整座城市完整地封存在地下。显然，这一切是进行了贤者之石的炼成...之后为了掩人耳目而做的一切。能做到这一切的，只有他！
    这时，坐在但丁室内的罗珊像丢了神一样，但丁表现出对罗珊的身体很爱护的样子，格拉多尼因拉斯特迟迟未归而感到不安，这时拉斯冲进来，强烈恳求但丁给他使用贤者之石帮助“妈妈”斯洛丝复活，恩维很不耐烦的推开他，但丁向他解释到人造人是没有妈妈这一回事的，可拉斯根本听不进，一个劲的哭求她能够让他使用贤者之石，嘴里一直喊着妈妈，让妈妈回来。但丁失望的看了他一眼。
    中央司令部中，改造成半机械化的阿切尔的力量相当强大，由于泉的身体不适，而且阿切尔一方人力众多，使局面出现一边倒的情况。千钧一发之时，罗丝少尉带军赶到，暂时击退了阿切尔一群人，救下小泉老师。爱德在死城中徘徊着，突闻歌剧之声，于是闻声赶去，推开一家歌剧院的大门。华丽的中世纪装璜尽收眼底。罗珊一个人在华丽的灯光下跳舞，见到爱德来，便邀请他一同进入舞池。在视觉与听觉的熏陶下，爱德差点就陷进去了...幸好及时感到气氛的怪异。这时传来宝宝的哭声，但丁抱着宝宝出现了，罗珊走上前去安慰宝宝。爱德揭开了外表是莱拉，实则是但丁的真实身份，因为有骸骨在身边的葛利德是不可能对但丁下手的，而倒在但丁府的但丁老夫人只是一具没有灵魂的空壳。但丁也坦白了自己转移了近十人的身体，而且从她口中得知，四百年前东方城市一夜消失，确实为光之霍恩海姆所为。但丁自称多年来的做法都是为了不让贤者之石落入愚昧的人类手中而保护世界，实际之是想自己拿贤者之石来延长生命的借口罢了。她还向爱德调侃到，本来打算利用罗珊的身体与他谈场恋爱呢。这时格拉多尼闯进来到处讯问拉斯特的下落，但丁示意他招待爱德华，可当他得知拉斯特死后，却像失了魂一样的离开了。但丁被爱德进行正面进攻，冷不防被他划破礼服，露出了正在腐烂的肉体！果然，就算是能灵魂附着，也不可能得到永生，爱德说这就是等价交换——是对她所做下蠢事的回击！但丁嘲笑他还相信这骗小孩的理论，还声称根本不存在等价交换...有人付出了同样的努力，所得到的东西却未必是相同的。趁爱德还在惊讶之余，但丁利用宝宝召唤出真理之门——将爱德拉了过去。
    醒来的时候，爱德居然失去了自己的容貌，虽然长相有点相似，但确实不是自己的身体。周围也是个陌生的地方。这时防空警报响起，霍恩海姆冲进来拉着爱德就往外跑——是空袭！爱德停下来，要求知道发生了什么事。见闻爱德华叫自己老爸，霍恩海姆才发现此爱德华非彼爱德华，居然真的是自己的儿子。不过事不宜迟，现在正处德国突袭英国伦敦，逃命要紧...= =