军方赶尽杀绝的行动丝毫没能阻止依修巴尔人作为人类所天性拥有的求生欲望。斯卡带领着苦难的人们来到了斯修尔南部小镇。这里同为军方所遗弃的苦难人民聚集的地方，深感其痛的人们理解并收留了斯卡众人，依修巴尔人们终于再次找到了暂时栖身的地方。
    在中央的小巷中，奋力追着失去记忆孩子的爱德未果。却遇到了早就有所准备的猥琐男，并从他的口中得知了塔克与其有着某种联系。打斗之中，猥琐男通过特殊能力爬过了爱德所炼成的墙壁仓惶逃脱（这明明就是只壁虎吗）。被派往中央的阿切尔中佐、阿拇斯特朗与呆立在墙外的二人不期而遇。爱德惊讶的得知刚刚的猥琐男正是第五研究所事件中逃脱出来的一只合成兽，而大总统仍在调查着第五研究所的事件，内幕完全不象表象上所表现出来的那么简单。
    爱德找到并救下了将要从屋顶上掉下的孩子，孩子的天真无邪打动了还在气头上的爱德。而暗中尾随的阿切尔和阿姆斯特朗二人用强硬的手段掠走了孩子。追上前去的爱德通过阿拇斯特朗的好心提示看到了孩子脚上鄂然印着的霍尔蒙克斯的标记。无情的事实摆在眼前，兄弟二人只能默默的注视着孩子被带走的背影。
    得知孩子被抢走的小泉老师倒在了地上，口中涌出大滩的鲜血。温莉与守候在病房外的兄弟二人谈起了老师的事情。兄弟二人自幼就得知老师得了某种不治之症，由于艰苦的训练生活忽视了老师的病因。前来检查的医生告知几人。老师的体内的肝脏已失去大半，剩余的部分都零乱的缴在一起，这在医学界都是很难解释的病因。而兄弟二人心里明白了事实：老师，进行过人体炼成！
    小泉老师因牵挂被抢走的孩子独自闯入了中央司令部，留在外面的丈夫告诉赶到的众人以前老师人体炼成的原因只是为了夭折的孩子。司令部内传来了阵阵轰鸣声...第五研究所内逃走的合成兽、大总统、老师、赶到的爱德面对着多方势力，一时间陷入了茫然...