穆斯唐把国家炼金术士的标志——银怀表交到爱德华手中“祝贺你也成为了军队的走狗”然后让手下开车将爱德华送回住处，一路上爱德华因为穆斯唐的话而感到非常不满，开车的哈波克告诉爱德华，是因为近来中央出现了只杀女人的凶手，而且已经有5人遇害了，虽然穆斯唐是因为想要晋升才插手警察的工作，不过如果只是这样的话，他们这些人是不会死心塌地的跟随他的。
    回到塔克家，爱德华向尼娜和阿尔展示自己的怀表，却被亚历山大一口抢走（可以听到他在后面哭着求狗把怀表还给他，爱德华真是受狗喜爱）。随行军人通知塔克，说评估的日子快到了，希望他能尽快准备好作品。塔克为了庆祝爱德华的合格，在家准备了丰盛的晚宴，聊天中，他告诉爱德华国家炼金术士每年都要进行评估，如果评估不合格会被取消资格，他去年的作品就没有得到很好的评价，所以今年必须要努力了，可爱的尼娜在一旁鼓励着父亲。兄弟两个期待的问道，塔克先生会炼成会说话的合成兽参加评估吧，到时候一定要让他们看看，塔克苦笑着低下了头。
    晚上爱德华正为怎么写信通知好友温莉而苦恼，尼娜跑进来说也要写信给自己的妈妈，妈妈在两年前嫌弃爸爸是个没用的人而回了娘家，也不知道会不会给自己回信。谈笑中尼娜趴在地上睡着了。塔克走进屋抱起了尼娜，爱德华将尼娜的信--画着爸爸、妈妈、尼娜和亚历山大交给了塔克，塔克看完画，告诉两兄弟两年前他还没成为国家炼金术士的时候生活很艰苦，所以老婆才嫌弃自己，如果这次未能通过评估的话就又要回到以前的生活了......
    第二天清晨，爱德华被亚历山大逼迫着出去散步，在路过客厅的时候，他发现尼娜的画被烧烂扔在了烟灰缸里。爱德华感到不对劲，跑到国家图书馆想去调查有关翔·塔克两年以前连成的合成兽的纪录，但是图书管理员告诉他，这件事由格兰将军负责，是最高军事机密，所以即使是以国家炼金术士的身份也不能告诉他。爱德华走出图书馆的时候看到一个额头有伤疤的男人想闯入图书馆（此人名字叫斯卡--scar,)在阻拦中爱德华扯掉了斯卡的衣袖，看到复杂的炼成阵纹身纹满了整条手臂。斯卡遮住胳膊，掉头逃进小巷“哥哥，你为什么要给我这条受诅咒的炼金术的手臂呀”......
    爱德华来找休斯询问塔克的合成兽的事情，休斯告诉爱德，塔克在两年前成功的合成了会说话的合成兽，因此成为了国家炼金术士，但是那只合成兽只说了一句“我想死”，然后就绝食而亡，至于为什么要进行这样的研究，大概是有人认为对军队有利吧。当爱德问及塔克夫人的事情是，休斯说，她在两年前塔克获得资格的前几天死去了，爱德华心里一惊...突然电话响起，又有女人被杀了。爱德华随修斯一起来到现场，见到体无完肤的女尸，爱德华仿佛又看到了躺在炼成阵中央的母亲的尸体，他当场昏倒在地。醒过来的时候，爱德华已经躺在了塔克家的床上，塔克坐在床边，他知道了爱德华与阿尔进行人体炼成的事情，但是他微笑着说可以理解他们的心情。这时格兰将军带兵进入塔克家，告诉兄弟俩人塔克的研究是军事机密，勒令他们尽快离开，虽然尼娜依依不舍，但是两人还是带着行李离开了。格兰将军对塔克说，如果这次他还是不能成功的话，就会失去国家炼金术士的资格，离评估没有几天了，让它可好自为之。塔克在昏暗的屋内紧紧抱住了尼娜“爸爸这次无路可退了”...
    爱德华仍然放心不下塔克的事情，他与阿尔连夜赶到了塔克家，走进地下室，数只被关闭着的合成兽凄厉的嚎叫着，墙上屋顶上涂满了各式各样的炼成阵图案。塔克站在那里，向两兄弟展示他最新的作品，成功合成出来的会说话的合成兽。合成兽跟随塔克念着爱德华的名字，阿尔似乎很为塔克的成功高兴，爱德华却跪在合成兽面前让它不要再念了。但是合成兽继续念着“爱德华...爱德华哥哥...”爱德华厉声质问塔克尼娜与亚历山大到哪里去了，塔克的脸色变了“所以我才讨厌机灵的小孩”。他对爱德华说自己两年前的作品是用妻子合成的，越亲的人合成就越成功，爱德华也和自己一样，玩弄了弟弟和母亲的生命。爱德华大叫否认着用拳头发泄着自己的愤怒和悲痛，阿尔制止了哥哥的失控。塔克说自己的炼成是完美的，所以不管爱德怎样努力也无法让尼娜和亚历山大回复原样。不出所料，格兰将军带兵进入大屋，收押了塔克，并打伤了试图阻止的爱德华。军队想要掩盖事实，爱德华不能允许，他手中放出蓝光将汽车打翻。一同被收押的尼娜从车上跑出来，望了望爱德华，转身离去。尼娜来到了躲在小巷内的斯卡身边，斯卡触摸着尼娜的头“原上帝怜悯”然后将尼娜分解了，鲜血和内脏将整面墙都涂成了红色。斯卡抓住自己纹身的左臂“哥哥，我明白你将这条手臂交给我的目的了，我要用同样的炼金术消灭那些炼金术士”...
    爱德华和阿尔追赶尼娜来到小巷，看到那面红色的墙壁，爱德华痛苦的留下了眼泪。
    昏暗的空中掉下了雨点，似乎在诉说着那些为炼金术而疯狂的，为炼金术而悲哀的数不尽的故事......