烈日烘烤着沙漠，爱德华（15岁）与阿尔（14）气竭力衰的在沙子上蹒跚前进（虽然这么说，也不忘吵架），这时他们眼前出现了一座小镇，当爱德华飞奔到镇中间的喷水池的时候才发现池中喷出的是红酒。小镇的居民热情的向两兄弟介绍着小镇的情况，镇内有座教堂，里面的主教会用神术，全靠主教的恩赐，才得以让这个镇子能在沙漠中间欣欣向荣。在交谈中阿尔不慎摔坏了用来播送主教讲话的收音机，他在地上画了个炼成阵（炼成阵是进行炼金的必要环节），修复了收音机。爱德华认为主教使用神术这件事情有蹊跷，就接受了小镇中一位痛失爱人的女孩罗丝的邀请，住进了教堂内。（爱德华身材矮小，但是他最痛恨别人说他个子小，每次被说必暴走，非常搞笑）
    从镇民的口中得知他们很多死去的亲人都因为主教的神术而复活，而爱德华在例行的教会集会中见到主教不用炼成阵，无视法则直接将水变为酒，将短小的木桩变为巨大的石像。他提醒对主教深信不疑的罗丝，那不是神术而是炼金术，主教不过是个骗子，还告诉她她死去的情人是不会回来的。罗丝不相信爱德华，将他引入了主教的陷阱。
    主教封锁了教堂大厅的出路，将石头地板变为沙子，这样爱德华就无法画出炼成阵。然后放出用炼金术合成出的魔兽攻击爱德华，没想到爱德华也无视炼成阵的法则，制造出钢之矛将魔兽击倒。爱德华脱下外衣，露出了那条机械铠的手臂，然后对罗丝说：这就是进入禁止的领域，进行人体炼成所付出的代价。